Best planuje emisję obligacji o wartości do 300 mln zł

Spółka poinformowała w komunikacie, że program zakłada emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, które trafia na rynek w jednej lub kilku seriach. Papiery będą oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka złożyła właśnie prospekt emisyjny podstawowy do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

Best przeprowadziła dotychczas szereg emisji niepublicznych, a także jedną emisję publiczną (przy czym skierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabył papiery za co najmniej 210 tys. zł, co nie wymagało wówczas sporządzania prospektu).

Z emisji obligacji spółka pozyskała dotychczas około 128 mln zł (z czego 48 mln zł zostało już spłacone). Fundusze sekurytyzacyjne BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, z wykorzystaniem których Grupa BEST inwestuje w portfele wierzytelności, wyemitowały dotychczas obligacje o łącznej wartości około 224 mln zł (z czego 130 mln zł zostało już spłacone lub jest w trakcie wykupu).

Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu nastąpią w okresie ważności prospektu, czyli w ciągu 12 miesięcy od jego zatwierdzenia. Szczegółowe parametry każdej serii obligacji zostaną ustalone w osobnych uchwałach zarządu spółki. Best planuje wprowadzenie oferowanych w ramach programu obligacji do obrotu na warszawskiej giełdzie.

Best jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu zagrożonymi wierzytelnościami. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

W trzecim kwartale zeszłego roku przychody operacyjne grupy Best wyniosły 21,2 mln zł, o 17 proc. więcej niż w tym samym okresie 2012 roku. Od początku 2013 roku skonsolidowane przychody sięgnęły natomiast 104,2 mln zł, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w ciągu trzech kwartałów roku poprzedniego.

Zysk netto grupy wyniósł w trzecim kwartale 2013 roku 7,8 mln zł, wobec 4,1 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku. Za pierwsze trzy kwartały 2013 roku zysk netto wyniósł z kolei 65,2 mln zł w porównaniu z 14,2 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku.